查看完整版本: 完美世界拟借壳上市：作价120亿元[4P]

完美世界拟借壳上市：作价120亿元[4P]

　　就在盛大游戏股东陷入内斗，导致借壳上市计划拖延之际，完美世界突然开
始借壳上市。

　　完美环球今日晚间发布公告，宣布完美环球拟向完美数字科技、石河子骏扬
发行股份购买其持有的完美世界１００% 的股权。

　　经交易各方协商确定本次交易中完美世界１００% 股权的交易对价为１２０
亿元。完美环球本次交易由发行股份购买资产和配套融资两部分组成。

[img]http://img.ithome.com/newsuploadfiles/2016/1/20160106_231515_314.jpg[/img]

　　　　　　　　　　　▲完美环球的募集资金计划

　　上市公司拟以定价方式向池宇峰、员工持股计划及招商财富- 招商银行- 完
美１号专项资管计划非公开发行股票募集配套资金，募集金额不超过５０亿元。

　　本次交易中，完美数字科技以其合法持有的完美世界７５。０２% 股权认购
上市公司非公开发行股份，池宇峰以４１。５亿元现金认购上市公司非公开发行
股份。

[img]http://img.ithome.com/newsuploadfiles/2016/1/20160106_231515_403.jpg[/img]

　　　　　　　▲完美世界借壳上市导致上市公司的股权变化

　　本次收购前，完美环球总股本为４８，７７０。７０万股，池宇峰通过快乐
永久间接持有上市公司２５。０６% 的股份，快乐永久为上市公司控股股东，池
宇峰为上市公司实际控制人。

　　本次收购完成后（募集配套资金前），完美环球总股本将增加至１１０，２
１４。６３万股，池宇峰及其一致行动人将持有完美环球有限售条件流通股合计
５８，３１６。９４万股，占完美环球发行后总股本比例约为５２。９１% ，上
市公司的实际控制人仍为池宇峰，本次收购不会导致实际控制人发生变更。

[img]http://img.ithome.com/newsuploadfiles/2016/1/20160106_231515_476.jpg[/img]

　　　　　　　　　　　▲完美世界承诺的利润协议

　　协议规定完美世界２０１６年、２０１７年、２０１８年利润分别不得低于
７。５亿、９。８８亿、１１。９８亿。

[img]http://img.ithome.com/newsuploadfiles/2016/1/20160106_231515_500.jpg[/img]

　　　　　　　　　　　　　▲完美世界股权结构

　　资料显示，完美世界成立之初，主要致力于客户端网络游戏的开发和运营。

　　２００６年，完美世界的首款大型多人在线全三维网络游戏《完美世界》正
式进入商业化运营。此后，完美世界独立自主研发了《诛仙》、《赤壁》、《武
林外传》、《神鬼传奇》、《神魔大陆》、《圣斗士星矢Ｏｎｌｉｎｅ》、《神
雕侠侣》、《笑傲江湖ＯＬ》等２０余款客户端网络游戏。

　　完美世界已在中国大陆、台湾、欧洲、北美、日本和东南亚等多个国家和地
区运营。且在２０１２年完美世界获得了全球精品游戏大作《ＤＯＴＡ２》中国
大陆地区的独家运营代理权。

　　完美环球则创造出了《男人帮》、《咱们结婚吧》、《北京青年》、《失恋
３３天》、《老有所依》、《冰与火的青春》和《我为儿孙当北漂》等优质影视
作品，均获得较高的收视率。

　　同时，完美环球还制作网络剧《灵魂摆渡》及《灵魂摆渡２》，宣称累计取
得超过十亿的点击量；完美环球参与投资户外真人秀《极限挑战》获东方卫视周
日晚间档超过２% 收视率。

*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***

就这几天的市场状况看，完美这借壳得考虑一下了，要是上市第一天股市就熔断，然后破发，那笑话就大了

完美上市应该没什么难度吧 就看在哪里上了

*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***

完美世界……做了个什么垃圾手机游戏叫软妹天国的……一个区活人也就是不到40个~

:smoke  玩着他们的游戏一路走过来的~

还是游戏和影视行业赚钱啊，现在这样的好企业还是比较珍贵的